公航旅集团成功发行5亿美元债券入选2016年甘肃十大金融事件
发表日期:2017-01-03近日,甘肃省2016年十大金融事件出炉,其中省公航旅集团成功发行5亿美元债券入选“十大金融事件”之一。
金融是经济发展的血液和支撑,发挥着引导资源配置和优化投资效果的重要作用。2016年是实施“十三五”规划、全面建设小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。2016年对于甘肃金融业是不同凡响的一年,其中公航旅集团5亿境外美元债券的成功发行,是甘肃金融业的一件大事。
公航旅集团5亿美元的成功发行,是甘肃本地企业首次在境外发行美元债券,对甘肃金融债券发展有着里程碑式的重要意义,大大提升了甘肃在全球资本市场的知名度,标志着甘肃在开拓国际国内两个资本市场,有效利用国际国内两种资源等方面取得了重大突破,为全省利用境外债券推进重大基础设施建设发挥了示范作用。甘肃省首次在国际资本市场成功发行美元债券,这是贯彻落实国家“一带一路”战略、深入推进供给侧改革、引领经济发展新常态的重大举措。
纵观此次美元债券发行工作,甘肃公航旅集团不仅收获了低成本的境外资金,而且打通了境外融资渠道,实现了债券投资者和地域分布上的“两个多元”,即“投资者多元”,主要包括基金类52%、银行类36%及主权类10%,特别是中投公司代表中国主权投资了5000万美元,体现了国家投资机构对甘肃和该集团发展的充分认可,提振了投资人信心;“地域多元”,订单分布为亚洲94%,欧洲、中东及非洲投资者占6%。按照国际资本市场规则,此次赴境外发行美元债券所融资金将全部用于甘肃重点高速公路项目建设及优化公司债务结构等方面。特别是境内主体直接赴境外发行这一模式,宣传了甘肃作为“丝绸之路黄金段”的战略地位,扩大了该集团在全球资本市场的影响力,对甘肃企业乃至经济欠发达省份今后在国际资本市场融资起到了积极的引领和示范作用,并探索总结了可复制和推广的宝贵经验。
甘肃省公航旅集团自成立以来,紧紧围绕“公路促民航、交通带旅游”发展思路,认真落实甘肃省“6873”交通突破行动,通过银行贷款、发行中期票据、企业债券、短期融资、引进社保基金、非公开定向债务融资工具等多种融资方式累计融资金额达到1800亿元,有效保障了甘肃高速公路、旅游、航空等重大项目建设。经过六年多的不懈努力,公航旅集团在中国资本市场已成为知名企业,主体信用等级被评定为最高级别AAA级,是中国西部同行业中等级最高的企业之一,成为全省发展速度最快、资产规模最大、融资能力最强、经营范围最广、最具发展潜力与活力的国有大型企业。截至目前,集团公司总资产2800亿元,净资产990亿元,融资总额居全省企业之首,融资方式填补了我省融资品种的多项空白,以上融资全部用于公路、航空、旅游等事业发展和还本付息。
按总资产排名,公航旅集团已进入中国企业100强,列第66位;营业收入由2011年的65亿元增长到2016年的500亿元(预计),年均增长51.1%;集团公司的融资总额、投资规模、实现利润连续五年居全省企业之首,连续四年获“省长金融奖”;已被省委省政府列为全省重点打造的“六大千亿元大型企业集团”。预计至2020年,公航旅集团将实现“5155”发展目标,即总资产达到5000亿元以上,营业收入达到1000亿元,实现利税50亿元以上,资产规模进入中国企业50强。
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